Software para gestão de assessorias de investimentos

Da gestão à comissão, tudo em um único sistema.

Somos parceiros integrados nativamente à plataforma XP Investimentos. Chega de baixar planilhas e fazer cálculos de valuation e comissionamento de forma manual.
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Funcionalidades

Gestão de Partnership

Visão estratégica para gerir e controlar o Valuation da Operação, das cotas individuais, dos prazos de lockup, o quadro societário e muito mais.
  • Apresentação de Valuation Global e Individualizado
  • Controle de Quadro Societário
  • Cadastro de Assessores
  • Formalização de Distribuições de Comissões e Dividendos
  • Controle de Adiantamentos e Distribuição Antecipada

Controle de comissões

Automação desde a importação das informações, distribuição e rateios de comissão, aprovação digital e relatórios de conferência e pagamento.
  • Importação integrada com a XP
  • Layouts Dinâmicos
  • Rateio de comissão entre Assessores
  • Gestão de Mesa de Renda Variável
  • Gestão de Pagamento Mínimo e Fixo
  • Comissão Diferenciada por Categoria
  • Comissão Automática para Líder/Head
  • Ajustes Manuais em Lote
  • Aprovação Digital
  • Portal do Assessor

Comunicação transparente

Apresentação dinâmica de resultados, consultas completamente on-line e formalização dos dados financeiros para cada assessor.
  • Dashboards Dinâmicos de Indicadores
  • Envio de relatórios por e-mail
  • Informações sobre a carteira de clientes
  • Controle de Fechamento de Competência
  • Apresentação individualizada por Assessor
  • Hierarquia de Acessos

Análise de resultados

Focado na gestão da operação, com indicadores padronizados e cálculos dinâmicos baseados em boas práticas de mercado
  • ROA
  • Lucro Líquido Ajustado
  • Análise de Carteira
  • Análise de Receita por Categoria
  • Curva ABC de Clientes x Carteira
  • Curva ABC de Clientes x Receita
  • Análise de resultado das Mesas

Análise de carteira em tempo real

Fazer a análise das carteiras de seus assessores não precisa ser um pesadelo.

Agora ficou MUITO mais rápido fazer a análise de carteira de seu escritório e, de seus assessores, com o Relatório Positivador do WP Manager.

Informações precisas e em tempo real para que você tome sempre as decisões mais inteligentes.

Integrado à XP

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Somos o primeiro parceiro homologado e totalmente integrado à plataforma tecnológica da XP Investimentos.

Desta forma conseguimos garantir confiabilidade e velocidade, com dados atualizados em tempo real para quem lida com dados desta plataforma.

Chega de baixar planilhas para conferir dados e fazer seus cálculos de comissionamento. O WP Manager faz isso automaticamente para você.

Planos e preços

Funcionalidades

Valor por assessor

Cálculo de comissão

Integração XP

Aprovação digital de comissões

Layouts personalizados

Portal do assessor

Mesa renda variável

Comissão de heads/líderes

Cálculo de categoria x assessor

Gestão de partnership

Indicadores de gestão

Gestão de metas

Valuation

Marketplace

Free

R$ 0,00 (Até 5 assessores)

Sim

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Não

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Teste Grátis →

Standard

R$ 14,99

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Premium

R$ 34,99

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Conheça nossa história

Somos inconformistas. Em um mundo totalmente digital, precisamos democratizar a tecnologia. A WP Manager é uma empresa focada em apresentar soluções inovadoras para o mercado financeiro.

Desenvolvemos mecanismos de gestão de partnership e valuation, automatização do gerenciamento financeiro e de comissionamento das operações de Agentes Autônomos, entre outras áreas do mercado financeiro.

Com nossa tecnologia você se aproveita da leitura automática e ágil de números de sua operação para facilitar e acelerar a tomada inteligente de decisão e o alinhamento estratégico de sua empresa.

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Chega de planilhas e controles manuais. Experimente o WP Manager.

Sua rotina de gestão pode mudar hoje. Foque na gestão e deixe os cálculos com a gente.
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