Software para gestão de assessorias de investimentos
Da gestão à comissão, tudo em um único sistema.
Funcionalidades
Gestão de Partnership
- Apresentação de Valuation Global e Individualizado
- Controle de Quadro Societário
- Cadastro de Assessores
- Formalização de Distribuições de Comissões e Dividendos
- Controle de Adiantamentos e Distribuição Antecipada
Controle de comissões
- Importação integrada com a XP
- Layouts Dinâmicos
- Rateio de comissão entre Assessores
- Gestão de Mesa de Renda Variável
- Gestão de Pagamento Mínimo e Fixo
- Comissão Diferenciada por Categoria
- Comissão Automática para Líder/Head
- Ajustes Manuais em Lote
- Aprovação Digital
- Portal do Assessor
Comunicação transparente
- Dashboards Dinâmicos de Indicadores
- Envio de relatórios por e-mail
- Informações sobre a carteira de clientes
- Controle de Fechamento de Competência
- Apresentação individualizada por Assessor
- Hierarquia de Acessos
Análise de resultados
- ROA
- Lucro Líquido Ajustado
- Análise de Carteira
- Análise de Receita por Categoria
- Curva ABC de Clientes x Carteira
- Curva ABC de Clientes x Receita
- Análise de resultado das Mesas
Análise de carteira em tempo real
Fazer a análise das carteiras de seus assessores não precisa ser um pesadelo.
Agora ficou MUITO mais rápido fazer a análise de carteira de seu escritório e, de seus assessores, com o Relatório Positivador do WP Manager.
Informações precisas e em tempo real para que você tome sempre as decisões mais inteligentes.
Integrado à XP
Somos o primeiro parceiro homologado e totalmente integrado à plataforma tecnológica da XP Investimentos.
Desta forma conseguimos garantir confiabilidade e velocidade, com dados atualizados em tempo real para quem lida com dados desta plataforma.
Chega de baixar planilhas para conferir dados e fazer seus cálculos de comissionamento. O WP Manager faz isso automaticamente para você.
Planos e preços
Funcionalidades
Valor por assessor
Cálculo de comissão
Integração XP
Aprovação digital de comissões
Layouts personalizados
Portal do assessor
Mesa renda variável
Comissão de heads/líderes
Cálculo de categoria x assessor
Gestão de partnership
Indicadores de gestão
Gestão de metas
Valuation
Marketplace
Conheça nossa história
Somos inconformistas. Em um mundo totalmente digital, precisamos democratizar a tecnologia. A WP Manager é uma empresa focada em apresentar soluções inovadoras para o mercado financeiro.
Desenvolvemos mecanismos de gestão de partnership e valuation, automatização do gerenciamento financeiro e de comissionamento das operações de Agentes Autônomos, entre outras áreas do mercado financeiro.
Com nossa tecnologia você se aproveita da leitura automática e ágil de números de sua operação para facilitar e acelerar a tomada inteligente de decisão e o alinhamento estratégico de sua empresa.